Varka ve Valis krallıkları, yüzyıllardır birbirine sadık, sınırları açık ve ticaret anlaşmalarıyla birbirine bağlı iki kardeş devlettir. Kral Barlas Varka ile Kral Arel Valis gençlik dostudur; Kraliçe Almira ve Kraliçe Umay ise saray diplomasisini birlikte yürütürler. İki aile o kadar yakındır ki, Valis’in 5 yaşındaki küçük prensi Kayra Valis, Varka Sarayı’nda ablası gibi gördüğü Asena Varka’nın peşinde koşturarak büyümektedir. Hatta iki krallığın orduları ortak tatbikatlar yapar, Varka krallığı Generali Sencer ve Valis krallığı Generali Noyan yan yana savaş planları hazırlar Ancak bu kusursuz dostluğun içinde, krallıkların geleceğini tehdit eden çok büyük bir pürüz vardır: Asena Varka ve Karan Valis birbirlerinden nefret etmektedir.