İstanbul’un gri, ruhsuz ve yorgun sabahlarından birinde, her şeyini kaybetmiş bir adam: Erlik. Hayatın tekdüzeliğinde boğulurken, sahilde karşısına çıkan gizemli bir yabancı ve avucuna bırakılan mühürlü bir paketle tüm evreni sarsacak bir kapıyı aralıyor. Erlik, kendini bir anda kadim büyücülerin, sürgün edilmiş kralların ve kana susamış Mihrezlerin savaşının ortasında buluyor. Aziz Behçet’in bilgeliği, Salliban’ın öfkesi ve Ay Işığı’nın parıltısı arasında o, şimdilik sadece bir tanık. Ancak unutulan bir gerçek var: Bazen kader, en hazırlıksız olanı seçer. "Korkmalısın... Ama sebebini şimdi anlatamam. Çünkü cesurlar da korkar."