Han Jisung bir önceki okulunda Felix ile yaşadığı kötü olaylardan sonra çocukluk arkadaşlarının yanına Sam Lisesine giriş yaparlar. Ancak Jisung ne kadar arkadaşları yanında olsa bile anksiyete ve korkularıyla baş başa kalır. Yinede bu korkuların üstünden gelmeye çalışırken, Bangchan ve Chanbin `in arkadaşı Minho ile tanışır. İki genç ne kadar tanıştıklarında mesafeli olsalarda ikisinin arasındaki çekim hep onları bir araya getirir...

Hachari kralığının tek varisi Han jisung kraliyette çıkan ölümcül hastalıktan dolayı Krallığındaki hükümetin bitmemesi için Can dostları Felix , Seungmin ve Chanbin `i alarak dülman krallıkları Lees `e gitmek zorunda kalırlar düşman krallıkları Minho ve yakın arkadaşları Hyunjin , Bangchan ve jeongin , Hachari `den gelen 4 kişi ile hayatlarını bazı maceralar bekler . Her iki tarafta birbirlerine kin dolu olsada bazıları birbirlerini ilk gördüğünde ister istemez etkilenirler. Peki sadece hükümet için düşman krallığa gelen 4 kişiyi ve düşmanlarını başka hangi gerçekler bekliyordu...

Güney Korede bir asker olan Lee Minho kralın emri üzerine büyük bir suç işleyip yakalanan krallığın köylülerinden biri olan Hwang Hyunjinin idamını gerçekleştirecekti. Minho 1 haftadır ıssız bir ormanda bağlı şekilde aç susuz bekletilen Hyunjinin yanına gider ve keskin kılıcını çıkartıp ağaca bağlı bedene yaklaşır. M="Ne olacağını biliyorsun değil mi?" Der sessizce Hyunjinin kulağına yaklaşıp. Hyunjin ağzını açıp tek kelime etmez bile. M="Seni kurtaracağım" H="Ne?"