Bloom ve Valtor`un taraf değiştirdiği bir alternatif evren. Bloom, Domino`nun düşüşü sırasında bebekken kaçırıldı. Daphne kız kardeşini kurtaramadı. Kral Oritel, Atasal Cadıları efsanevi kılıcıyla hapsetmiş olsa da, bebek Bloom da onlarla birlikte Obsidyen Çemberi`nde hapsoldu. O ıssız çölde büyüyen, Ejderha Alevi kadim karanlık tarafından bozulan Bloom, Bulut Kulesi`nin en tehlikeli öğrencisi oldu; Oritel`in kılıcını yok etmek, efendilerini özgürleştirmek ve kendisine vaat edilen gücü ele geçirmek için dövülmüş bir silah. Valtor kendi içindeki karanlığı yendi ve saygın bir büyücü oldu; Işık Şirketi`nin hayatta kalan bir üyesi, şimdi Alfea`da profesör. Yirmi yıldır arkadaşının ailesini, krallığını kurtaramamanın suçluluğunu taşıyor, önemsemeyi öğrendiği her şeyi kaybettiğine inanıyor. Kurtuluş yok. İkinci şans yok. Ta ki kimsenin anlamadığı bir nedenle belirli bir cadı Alfea`ya transfer olana kadar. Öldüğüne inandığı biri. Gücü, imkansız gibi görünen şekillerde onu kendine çeken biri. Ve onun, Domino`nun kayıp prensesi olarak tanımayı reddettiği biri.